北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

千纱子不甘愿地返乡，照顾失和多年未见、已如陌生人的失智父亲，并在一起意外事故中，救起负伤的失忆男童。由于男孩疑似遭到家暴，千纱子不但没报警，反倒一边调查男孩的原生家庭，一边扮演起他的母亲。失智的父亲、失忆的「儿子」，三人重新组成家庭，各怀心事，暗自疗伤。然而，这段走钢索般的幸福生活，随时都可能坠入黑暗深渊。

1937年12月13日，时为国民政府首都的南京城沦陷，部分官员弃城逃亡，但仍有许多官兵留守，誓死保卫这个大厦将倾的城池。

十五年前的一次意外，成绩优异高中生宋浩离开了家乡，也离开了原本的人生轨迹。

优实在大学读设计专业。有一天，她发现自己怀孕了。她的男朋友名叫直哉，二人因设计戏剧宣传单结缘。直哉有时拒绝采取避孕措施，但优实并不能确定他是否就是孩子的父亲，并为此十分烦恼。然而，随着直哉逐渐试图接受现实，二人却愈发两歧遂分。

优实在大学读设计专业。有一天，她发现自己怀孕了。她的男朋友名叫直哉，二人因设计戏剧宣传单结缘。直哉有时拒绝采取避孕措施，但优实并不能确定他是否就是孩子的父亲，并为此十分烦恼。然而，随着直哉逐渐试图接受现实，二人却愈发两歧遂分。

20世纪90年代中国东北，铁头（成龙 饰）和女孩秀秀（徐静蕾 饰）两情相悦。不久，秀秀作为二战遗孤返回日本，从此杳无音讯。挂念秀秀的铁头偷渡来至日本，投靠同乡阿杰（吴彦祖 饰），与一众华人偷渡客过着提心吊胆的黑工日子。

繁华闹市区，一名戾气十足的男子（金儿宪史 饰）被人推入滚滚车流，碾压身亡。此人是拥有黑道背景企业芙洛莱茵的寺原会长（石桥莲司 饰）的公子，两年前曾驾车冲入人群造成大规模伤亡，却凭借老爹的势力全身而退。任职于芙洛莱茵的铃木（生田斗真 饰）目睹车祸一幕，他的爱人当年就死在对方车轮之下，原本想亲手复仇的他此刻却被卷入难以预料的漩涡之中。附近高楼上，受雇于寺原的神秘杀手鲸（浅野忠信 饰）正怂恿猎物自杀，而楼下被称为蝉（山田凉介 饰）的冷血杀手则接到介绍人岩西（村上淳 饰）的指示，准备杀死鲸。寺原公子之死，让全然没有关系的几个人搅在一起，命运难测……

在美国小镇一家超市的付款通道中，一个黑人对一个10岁白人小孩（JacksonRobert Scott饰）微笑，不曾想，这个善意的举动受到误解，引发了帮派之间的对抗，并以惊人的结局收尾。

宜兰青年林育信（彭于晏 饰）曾经在体操队度过了快乐的少年时代，那时活泼好动的小阿信拥有出色的天分而颇得教练器重，但年岁渐长，阿信先天的长短脚令他的体操水平难以提高，又拗不过开水果铺的母亲要求，只得终止训练卖水果，并与好友菜脯（柯宇纶 饰）日日在街头和各路人马拼斗，并因此结缘为他传递打杀通知的电话秘书559（林辰唏 饰）。为了替昔日体操队友的摊档出头，阿信和菜脯开罪黑道大哥之子木瓜（陈汉典 饰），并连番让木瓜出丑，木瓜诱使菜脯吸毒，为阿信设下陷阱，结果反被菜脯重伤。阿信和菜脯只得远赴台北躲祸，少年时的体操梦，此时已变得模糊不清……

马来西亚爆发神秘传染病，当地药业公司AMANAH研究的特效药MD5成为救助病患的神丹妙药。可是一直跟踪报道该疾病的记者宋丹文意外死亡，跟着AMANAH总裁张日善（郑则仕 饰）的儿子在办公室自杀身亡。经警方调查，张公子纯系他杀。与此同时，张公子的妻子彭珍美（周秀娜 饰）秘密跑到香港，她随身携带的机密引起多方势力的争抢。香港警察王大伟（吴镇宇 饰）与马来西亚皇家警察警长李永勤（张智霖 饰）接头，协助调查这一系列案件。不久后，王大伟收到一段视频，视频录制者自称“泄密者”指控AMANAH是绝命病毒的始作俑者，而张日善的二儿子更落到他们手中。

一段由人生互换引发的青春“变形计”。