越西鸿（谷峰 饰）是邪恶的铁船帮帮主，他手下有着名震江湖的十三鹰，作为他的爪牙，助其排除异己。司马鑫（杨治卿 饰）在江湖中德高望重，为人正派的他自然成为了越西鸿的眼中钉，最终，司马鑫和其家人全部都命丧在十三鹰的刀下。

　　此部金庸電影為大導演張徹執導，製片是蔡瀾，倪匡編劇，片中主線人物包括由傅聲飾郭靖，妞妞飾黃蓉，李修賢飾歐陽克，王龍威飾西毒歐陽鋒，李藝民飾楊康，谷峰飾北丐洪七公，郭追飾老頑童周伯通，顧冠忠飾東邪黃藥師。劇情承接上集，說郭靖與黃蓉來到桃花島，西毒已帶子歐陽克來向黃蓉求婚，黃藥師以考試選婿，郭靖獲勝得娶黃蓉為妻；但老頑童與黃藥師有過節，突將郭靖挾往船中，與洪七公出海；黃蓉追蹤下，錯落歐陽鋒的船上……

号称“乾坤双雄”的余干文与郑乾元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余干文遇见五毒教主之女苏皎皎。皎皎对干文颇有好感——郑坤元在古墓为皎皎所伤，当皎皎得知坤元是干文师弟，后悔不已——关天勇指干文是杀禹门镖局三十口人的凶手，皎皎赶到，自承是凶手，忽然邓九仞出现，手持天地剑，照武也持天地剑，一天一地两剑相交，皆断，剑心内显出,巨祸消解。

北宋年间，花和尚鲁智深三拳打死了镇关西，逃至五台山文殊院落发为僧。却因控制不住杀念，被长老安排至东京汴梁大相国寺潜心修道。在这途中，他屡见世间不平之事却难以出手，因内心的对过往杀孽的忏悔而深受煎熬。终于，在目睹了官贼相护残杀无辜的可怕恶行之后，怀着报仇之愤的他拾起禅杖陷入疯魔.......

　　明天启七年，北镇抚司锦衣卫沈炼（张震 饰）在一次扫除乱党任务中，为救画师北斋（杨幂 饰），将同僚凌云铠（武强 饰）灭口。此后一方面要摆脱来自陆文昭（张译 饰）、裴纶（雷佳音 饰）的质疑与调查，一方面又在神秘女子的要挟下放火烧了锦衣卫经历司。裹挟在乱世，沈炼与北斋情陷其中，却越陷越深。而在这一切的背后，巨大阴谋正暗中布局。众生如蝼蚁囿于修罗场，逆鳞之战，一触即发……

大明永乐年间，锦衣卫副指挥使李毅，带领手下小七等人奉命迎接西藏大喇嘛贡嘎扎西进京，却遭遇神秘杀手袭击。一场大战后，从人被杀，李毅负伤，幸亏小七拼死血战，对方也受伤逃走了，可是慌乱中，竟然发现，车里的大喇嘛竟然是个女子……

　　独孤求败的绝世高手白眉在六十年前退出江湖，隐居于昆仑山顶。卢小鱼（卢正雨 饰）是白眉门下的唯一弟子，白眉却迟迟不肯教他绝世武功。然而有一天，白眉遭人暗算，临死前，他把一本《绝世武功》秘籍的上集交给卢小鱼，而下集则在“魔教三圣”手中。所谓“魔教三圣”，即君子刀，绝种师 太和无名孤老。为报师仇，卢小鱼每日苦练绝世武功，四年后，他踏上了复仇之路。之后他历尽劫难，终于把魔教三圣打败，夺回了《绝世武功》的下集。但是，当他翻开秘籍时，他竟然看到意外的一幕。一个惊人的秘密随即在他脑海中闪现，而魔教三圣又到底是何方神圣呢……

清朝末年，社会动荡，老百姓生活在水深火热当中，民不聊生。坊间有个花儿乞丐叫苏乞儿，靠着乞讨和在地摊上帮人卖点菜勉强糊口，一事无成。此时的江湖武林帮派八十一门正在倾注所有力量酝酿一件大事，贪官时不全告老还乡，委托十三省总镖局将他搜刮的民脂民膏运回老家。八十一门掌门纪吟秋决定劫了这笔赃款赈济百姓，苏乞儿阴差阳错地卷入其中...

　　县城赌坊连日热闹，因为来了一名逢赌必赢的少年阿天。某日一名俊俏的公子要和阿天比试赌技。俏公子不敌赌气离开。赢钱的阿天到妓院寻欢，俏公子突然窜出劈刀砍向阿天被阿天轻易躲过。俏公子是个女孩叫阿香，她好奇阿天逢赌必赢，原来阿天在星云大师门下学武有一双鬼眼

After Wild Bill is killed in a poker game, Calamity Jane must break out of prison and seek revenge. Her quest is hindered by Deadwood's Sheriff Mason, who is out to detain and arrest her.

　　林冲在沧州城外结识了仗义疏财的柴进，在柴庄棒打洪教头为柴进出了一口恶气。到达沧州牢城营后，原本只希望安心服役早日回家与娘子团聚的林冲却发现自己陷入到了一场权力斗争的漩涡中。一边是行事鲁莽，与林冲处事理念不合，处处刁难的牢管梁伯侯；另一边是表面道貌岸然，暗地却贪污腐败的孟主簿。更要命的是死对头陆谦也率领大批高手赶到沧州暗中布下天罗地网随时要置林冲于死地。大雪夜，林冲得知家人被害的噩耗以后，悲愤欲绝，忍无可忍，终于战神附体，在山神庙与众仇人上演了一场人挡杀人，佛挡杀佛的终极决战。

清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力找寻其它救国出路。梅县梁宽（元彪）在戏院结识黄飞鸿的恋人十三姨（关之琳）后与黄飞鸿出生种种误会，终投武夫严振东门下与黄飞鸿成为敌手。 严振东与洋人连手鼓吹美国是金山世界，将包括十三姨在内的大批中国妇女骗掳上洋船，梁宽此时幡然醒悟，明白黄飞鸿是友非敌，在他的帮助下，黄飞鸿开始与洋人及其爪牙展开浴血奋战。