电影分为两个单元。 《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。 《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。

　　女导演Cheryl（张艾嘉 饰）跟编剧商量准备开拍一部关于初恋的爱情故事，她决定把故事时间订在1977年，那时候的女主角小柔（梁咏琪 饰）只有17岁，在舞会上遇到了男主角浩君（金城武 饰）二人一见钟情，很快他们便陷入了热恋之中。小柔有一个好朋友叫陈莉（莫文蔚 饰），小柔除了跟她诉说心事以为，更是逃过妈妈追问出外过夜的好借口。浩君与小柔的家人很快知道了他们的事，两方家长都要求他们分手了断，伤心欲绝的小柔找到陈莉，原来陈莉一直喜欢小柔，令小柔惊吓不已。

青年编剧尚镇从首尔来到了一个地处大山深处的偏僻小镇，他有朋友在当地经营了家庭旅馆，尚镇计划在此完成他的剧本工作。人生地不熟的所在，尚镇小心翼翼避开周围充满敌意和挑衅的目光，不敢轻易造次。在车站他遇到一个有过前科的青年，对方表现出了过度的热情为他指路，令尚镇浑身不自在又却之不能。好不容易到达目的地，但是接二连三的不速之客始终让他无法静下心写作。目光凶狠锐利的猎人，四个不知好歹的年轻人以及再度见面的热情青年，都让尚镇心烦不已。

狄仁杰授命彻查地方奇异怪事，真假幻术到底谁敌谁友？

清同治年间，逍遥楼是个达官贵人寻欢作乐的地方，兖州总兵白宠（王洪涛 饰）整日泡在里面，乐不思蜀。云里飞单彪（王赤 饰）夜遁索白宠之命，不料被楼内机关击中，幸而被壮士沈龙（黄国强 饰）搭救。女儿单娥（杨凤一 饰）追问单彪为何被官兵追杀，单彪向她吐露实情。原来单娥是兖州知府文渊（刘占加 饰）之女。18年前白宠杀了文渊全家，盗走御赐金镂万花瓶。单娥闻言，不顾养父劝告，只身夜闯逍遥楼，她要报杀父之仇，不成想被沾毒的刀划伤胸部，危机时刻，沈龙又出现了，他将单娥带到郎中家排毒治伤，单娥跪谢壮士。最终，再闯逍遥楼的单娥被白宠生擒并迷奸，白宠告诉单娥，单彪才是杀她父亲的真正凶手....

中学生秀儿（李世英 饰）在自己十三岁生日当天知道了一直被称为英珠姐姐，同时独立抚养自己的人竟然是自己的亲身母亲（秋相微饰 ），因为现实生活的压力英珠忽略了成长期敏感的秀儿情绪，秀儿认为人气歌手尹雪英（金润雅 饰）就是自己的亲身妈妈，就此产生了寻找真正妈妈的计划。秀儿该如何化解与妈妈自己的矛盾关系呢？

影片从一本笔记开始讲起，是一个沦落红尘的女孩记录的真实故事，讲述了泪与血的交织。记录了她人生的辛酸和肮脏。她的堕落，她的不得已。她的......韩铃儿，她原本是生活在大山里的一个美丽善良的姑娘，可是因为家中父亲的遭遇，让她早早的退了学，担起了家中的担子，为了赚钱养家，铃儿踏上城市的列车，来投奔一个在大城市混了多年的表哥，当铃儿走进大都市的那一刻，就注定了她这不平凡的一生。

还记得《881》吗？这一部在尾段让人看得鼻酸的电影，女主角相拥而泣，唱的正是《十二莲花》！

本片讲述王小宝和王梦为了完成他们的电影梦想，他们决定去广州做演员。在路上偶遇见了一位制片人，他们见义勇为的行为感动了制片人，制片人又特意制造各种囧事考验他们！他们出色表现，制片人决定带他们找剧组拍戏，到了广州离开了制片人，想找到青梅足马的女孩落个脚，却发现女孩被人包养，让他们失去自己最喜欢的女孩。找剧组，一天天挨饿，流落街头，被剧组拒绝和驱赶！偶然制片人想起了王小宝和王梦的正义感，特意改掉一个剧本，让他们做主角，找到了他们，他们的梦想就这样开始了！

　　A medieval warrior's gruesome collection of heads is missing only one - the monster that killed his daughter years ago.

江湖上有一个神秘的门派叫雾隐。聂隐娘在雾隐中武功排名第一。师父妙慧神尼派给聂隐娘一个任务，刺杀富商刘长义。聂隐娘轻松完成了任务，却卷入了一场阴谋当中，也因此认识了大理寺少卿司马笙安，二人在查案过程中慢慢生出情愫，并一起找寻这场阴谋的真相。

本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后，即被姜洒脱的生活方式吸引，二人终成莫逆之交；姜之女友李丽丽，欠了高利贷，被威逼当娼，傅暗向父索巨款……