自从击退了艾尔莎等人的袭击，并在和大兔的战斗中与碧翠丝签订契约，从而解放了“圣域”后，已经过了一年。

在位于阿帕拉契山脉的乡间小镇地底下，有座已燃烧数十年的废弃煤矿。一支研究小队前往该地试图找出当年矿坑起火燃烧的原因，却意外挖掘出更令人吃惊的恐怖秘密……

2021 年巴黎。超级英雄完美融入社会。一种可以赋予普通人超能力的神秘毒品在城市中传播。由于这类事件不断增多，莫罗中尉和沙尔茨曼被指派前去调查真相。他们将与两位资深治安会成员蒙特·卡洛和卡莉丝塔联手，竭尽全力遏制毒品的扩散。然而莫罗的过去重新浮出水面，事情变得十分棘手······

　　效力于某政府机关的吉诺（柳昇范 饰），以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美（高俊熙 饰）拖走送到了废品回收站。经营回收站的雅库布是一个非洲人，他在报废车子里发现了手提箱，而随之赶来的吉诺则在雅库布和娜美面前揭开了箱子的秘密，里面装着满满的黑钱。众人一番合计，决定吞下这笔钱远走高飞。与此同时，吉诺的上司受大人物施压被迫找寻黑钱的下落。

信奉伊斯兰教的里兹瓦·罕（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）从小患有阿斯伯格综合症，母亲去世后，他追随弟弟扎克尔（吉米·舍尔吉勒 Jimmy Shergill 饰）的脚步 从印度孟买移民美国旧金山。里兹瓦在帮弟弟的化妆品公司推销美容产品时认识了经营发廊的单身母亲曼迪娅（卡卓尔 Kajol 饰）。里兹瓦不顾弟弟的反对执意与印度教的曼迪娅结为夫妇，一家人和谐美满。9.11恐怖袭击的发生使美国国内掀起了反对、歧视穆斯林教徒的风潮，里兹瓦与曼迪娅的发廊被迫关张，而曼迪娅的独子山姆（Yuvaan Makaar 饰）更是在一场由种族歧视引发的少年争斗中意外身亡。悲愤的曼迪娅将愤怒发泄在了里兹瓦的穆斯林姓氏“罕”上，说只有里兹瓦告诉美国人民及美国总统他的姓氏并非与恐怖分子相关，才会与他再次相见。就这样，执着的里兹瓦踏上了艰难的觐见总统之途……

偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基 饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍 饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。

　　为了追随自己暗恋的男友，纯子（李清儿 饰）来到了韩国成为了一名交换生。在接待她的家庭里，纯子遇见了名为钟万（朴基雄 饰）的男孩。纯子到来之后所住的是钟万的房间，这让这个性格叛逆的男孩十分不爽，更让钟万不能接受的是，自己竟然被父母委托成为了纯子的韩语家庭教师，而巨额的信用卡债务令他无法拒绝。“既然这样，那不如整整她吧”，抱着这样的想法，钟万开始了自己为纯子“特别定制”的课程。

　　369（郑润奇 饰）是父亲李锦龙（郑鹏生 饰）拉扯大的，父亲最大的愿望，是369能考上大学，将来有个像样的生计，但369的成绩总是全校倒数前十。高二那年，369逃课被退学了，父亲的愿望泡汤，只能各种托关系，让儿子去学个一技之长，望他出社会能够独立。然而， 369做一样厌一样，混了七八年一事无成，被乡里人唱衰。最终，369决定逃离乡里，逃离每天被流言蜚语的日子，跑到深圳，做起了网络主播。父子俩的关系，在369一次次违背父亲的愿望中，走向了决裂。

　　退休军官老丁（洪金宝 饰）因“健忘症”弄丢孙女，内疚回到老家。邻居小女孩春花（陈沛妍 饰）成为他的慰藉。可女孩的父亲（刘德华 饰）无意卷入了当地黑帮团伙的争斗中。老丁为营救春花挺身而出，也寻回那份作为军人的骄傲和弥补作为爷爷的过错。

　　尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。

从公司辞职的希（唐田英里佳 饰）在便利店打工，每天过着枯燥而麻木的日子，她不敢把自己的现状告诉父母，在打工的地方也总是做不好，觉得很没面子。某日，中学时代的同班同学加奈子（芋生悠 饰）来到店里，希的日常生活一点一点开始变化。

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