「魔法使いさん、わたし、約束守れませんでした……」

1986年，汉城亚运会期间，韩国举国上下沉浸在体育竞技的热闹氛围之中。但在位于韩国西南部的极乐岛上，却发生了惨绝人寰且扑朔迷离的连环杀人案。极乐岛位于大海中央，岛上只有17为居民，人们安居乐业，质朴风趣，尽职尽责的于成友大夫关爱大家的健康，是岛民们最为依赖的外来者。适逢70岁高龄的金哲英爷爷寿辰，岛民们聚在一起饮食歌舞，畅玩通宵。可就在次日清晨，两名电工遭人残忍杀害，岛上一时间人心惶惶。人们议论纷纷，相互猜忌。在此之后，残忍的凶手并未收手，而是展开新一轮的屠杀。

1997年4月3日晚10点左右，韩国汉城龙山区梨泰院某快餐店的厕所内，大学生赵宗毕被人残忍杀害，现场惨不忍睹。赵是家中独子，为人谦和礼貌，他的离开给家人以莫大的打击。经过缜密调查，警方最终将目标锁定在现场目击者韩裔美国人皮尔森（张根锡 饰）和美籍韩人亚历克斯（申圣焕 饰）身上。两个桀骜不驯的青年起初否认罪行，接着便相互指责对方才是真正凶手，并各自陈述了完全相反的案件发生经过。负责此案的朴泰锡警官（郑镇荣 饰）费尽心思，却始终无法逼近事实真相，调查陷入胶着状态。一次次审讯，一次次开庭，真正的凶手最终能否现身？

本片讲述了大学生村官杨英回到家乡推广落实“三位一体”农村综合合作改革，帮助村民实现新型农村经济改革，改善家乡环境的故事。

一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间，他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。

一处位于乡下的宁静村庄，发生家畜陆续诡异死亡的奇妙案件。为了解决这起案件，一位穿着一身显眼服装，名叫「隐神」的男子，被从东京找来到此地。就在调查途中，男子与一名居住村内，被旁人叫「泥田坊」，有着神秘气息的少年相遇。一则波澜万丈的怪物物语，就此揭开了序幕──

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